Ihr Vermögen.
Ihr Weg.
Meine Expertise.
Sie haben Wichtigeres zu tun, als sich um Ihre Geldanlage zu kümmern. Ich übernehme das für Sie und begleite Sie als erfahrener Navigator im Finanzmarkt mit über 20 Jahren Erfahrung.
Nicht Produkte verkaufen –
Lösungen gestalten.
Vermögende Menschen, die ich berate, möchten keine wöchentlichen Portfolioberichte lesen. Sie wollen Klarheit, Sicherheit und nachhaltiges Wachstum – und einen Ansprechpartner, dem sie vollständig vertrauen können.
Als Certified Financial Planner® (CFP®) – dem international höchsten Standard in der Finanzberatung – entwickle ich für Sie ein ganzheitliches Konzept: von der Anlagestrategie über die steuerliche Optimierung bis hin zur langfristigen Vermögenssicherung – inklusive erbschaft- und schenkungssteuerlicher Gestaltung.
Ein Konzept,
das zu Ihrem Leben passt.
Das Team der EMPATHY.
Immer für Sie erreichbar.
Bei EMPATHY Finanzlösungen sind Sie nie auf einen einzelnen Ansprechpartner angewiesen. Unser Team der EMPATHY Finanzlösungen stellt sicher, dass immer jemand für Sie erreichbar ist – egal ob per Telefon, E-Mail oder digital über EMPATHY24.
Jedes Teammitglied bringt eigene Schwerpunkte mit: von der Kapitalanlage über Immobilien und Finanzierung bis hin zu Versicherung und Altersvorsorge. Gemeinsam decken wir alles ab, was Ihr Vermögen betrifft.
Das Team kennenlernenWarum ich tue,
was ich tue.
Finanzberatung ist Vertrauenssache. Und Vertrauen entsteht, wenn Sie sehen, dass ich nach denselben Grundsätzen handle, die ich Ihnen empfehle.
Termin vereinbarenMarco Umstadt –
20 Jahre. Ein Anspruch.
Der Certified Financial Planner® (CFP®) ist der international höchste Standard in der Finanzberatung. In Deutschland tragen diesen Titel nur sehr wenige Berater – und noch weniger davon sind vollständig bankenunabhängig. Ich gehöre dazu.
Über 20 Jahre im Markt bedeuten: Ich habe Krisen erlebt, Chancen genutzt und Fehler gesehen – meistens bei anderen. Was ich Ihnen empfehle, setze ich auch für mich selbst um. Diese Verbindlichkeit finden Sie bei keiner Bank.
Als inhabergeführtes Unternehmen und IHK- und DHBW-Ausbildungsbetrieb stehen wir für Qualität und langfristiges Denken – nicht für den schnellen Abschluss.
Jetzt unverbindlich kennenlernen
Ihr Vermögen verdient
die richtige Beratung.
In einem kostenlosen 20-Minuten-Gespräch klären wir gemeinsam, ob und wie ich Ihnen helfen kann. Kein Druck, kein Vorab-Commitment – nur ein ehrliches Gespräch auf Augenhöhe.
Für Personen mit einem anzulegenden Vermögen ab 50.000 €
06232 – 7353823